卧底探员陈凤翔（陈小春饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回，由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈当年的小弟张志强。陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤饰）为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难。幸陈与队友在合作期间培养出互信默契。正值香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。