吕三(郑雷)因仇恨哈尼族人要将它整个消灭哈尼族圣女银(黎美娴)、勇士鹰(刘家辉)及其爱人光(朱洁仪)等誓死抵抗。银之孪生姊妹波娃(黎美娴)素来妒忌银与野心勃勃之班察巴那(邵仲衡)合作欲乘机夺取哈尼族控制权。三方人马勾心斗角展开恶战。天下第一杀手方伟(吴镇宇)因杀死三子宝(胡越山)又义助银等人被吕三多次陷害。方伟既要对抗吕三又要面对独孤痴(吴刚)之挑战。终于被吕三手下苏苏(刘秀萍)美色所骗武功被废;而银、鹰、光亦相继战死伟如何从绝境中反败为胜对抗吕三及班察巴那