张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。 　　江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦然心动。原来秦思容是奸相秦桧的养女，潜入义军行列中，来做卧底，由于秦思容泄漏消息，义军受到伏击，岳飞终在风波亭就义。君宝却在无意之间得到岳飞遗物，奸相秦桧派出杀手追杀君宝，以得到岳飞遗物。君宝的父亲纳妾，君宝去喝喜酒，发现新娘是位十六岁的少女，叫明道红，君宝怕父亲铸成大错，将新娘劫走，送她回家。一路上君宝发现明道红是个遇事求神问卜、难缠的女孩儿，明道红却对君宝产生情愫。 　　君宝的父亲追赶而至，父子争执之际，秦桧爪牙突然出现，围攻张家父子，为救君宝，张父被杀。秦桧爪牙却传言江湖，说君宝是弑父逆子，鼓动武林人士追杀。君宝躲避追杀之时，结识了一个呆头呆脑的和尚澄空大师，澄空将君宝藏在少林寺中，并传授君宝高深武学。易继风被秦桧爪唆使，率众上少林寺寻找君宝，君宝挺身而出，大胜易继风，一战成名。君宝向易继风说出岳飞遗言，如能找到流落北国的大宋公主，作为号召，必能铲除奸相，兴兵北伐。易继风得易天行相助，功力大进，去北方寻找公主，在大漠中巧遇少女赵玉儿，两人产生感情。君宝继续与秦桧爪牙斗争，在拚斗中明道红为救君宝而死，君宝伤心不已。在君宝身边卧底的秦思容，日久生情，爱上君宝，并为自己的所作所为后悔不已。易继风在易天行的帮助下终于找到大宋公主，公主流落民间日久，已成为一泼妇，处处欺负易继风，玉儿一气之下，杀了公主，并与易继风商议冒充大宋公主，领导义军。两人为掩盖这一秘密杀了许多正义之士，而不能自拔，逐渐为秦桧利用。君宝略有觉察为除掉君宝，秦桧爪牙暗中下毒，君宝丧失记忆，幸得澄空大师相救，君宝不仅复原，且悟出太极神功，武学又上层楼。君宝与易天行联手，战胜秦桧爪牙，秦思容也改邪归正，但她深觉自己所作所为对不起君宝，悄然而去。君宝千山万水寻去，结果发现思容已在峨眉山上出家，日后开创峨嵋一派。君宝回到武当山，改名张三丰，开创武当一派，成为一代宗师。 展开>> << 收起

乾隆皇帝二十五岁登基，聪颖勤奋不输祖辈。一日率领文武百官祭祀太庙，突遭“日月社”众人闯入紫禁城刺杀，幸有惊无险。此事刚过，已有身孕并最受乾隆倾爱的皇后服“压惊汤”竟中毒瘁死，一尸两命。内忧外患，皇帝对后宫是否与官僚勾结顿起疑云。于是，乾隆决定一走江湖，亲自考察官场和民情。他带着三品带刀侍卫鄂容安、文渊阁大学士纪晓岚与皇后生前的宫女莲儿，一行四人往南方奔去。“日月社”侠女紫霞到保定府寻访明朝大儒顾炎武的后代顾子杰，乾隆与面容酷似皇后的紫霞偶遇，两人彼此倾心，但互相都不知身份。乾隆诸人银两盘缠被土匪抢走幸得离家闯江湖的富家女小玉追回，从此乾隆一行多了风趣机智的顾子杰和能武善辩的小玉。乾隆在保定府斩了一个无恶不作的贪官，因此意气风发，以为整顿吏治之事手到擒来。当他来到济南府，却惊见饿殍遍野，不明就里的他大怒，并用计令知府开仓赈灾，却不料因此延误了军机，逼得实际上正直为公的知府愤而自杀。乾隆非常自责，决定脱离众人，独自南下。而“日月社”众人正布下天罗地网要擒住乾隆。在这场较量中，“日月社”勾结那亲王谋害皇后的阴谋暴露，乾隆这才发觉，自己深爱的紫霞，居然是一直要谋害皇帝的乱党分子！皇太后不断催促乾隆立杀害皇后的真凶德妃为皇后，只因德妃的父亲蒙古王势力对自己的统治有重要影响;而此时顾子杰、纪晓岚等人又极力劝说乾隆下令处斩紫霞！乾隆心中矛盾到极点，一时之间，他进退两难…… 展开>> << 收起

　　杨业投奔大宋后立下汗马功劳，太宗赐其天波府，威望一时，引起潘仁美（寇振海饰）不满。　　杨四郎英挺俊朗性格孤僻，深受母亲佘赛花（赵雅芝饰）呵护，但常与父亲产生冲突。四郎和语嫣在不知道对方身份的前提下，产生了深厚的感情，然而这注定得不到祝福。　　潘仁美用尽手段想拆散两人，却使两人的爱情更坚不可摧，此时四郎失手打死了语嫣的哥哥潘仁美唯一的儿子潘豹。两家多年来的积怨一夜爆发。　　潘仁美多方设计下，让杨家男人们纷纷踏上不归路。四郎与杨业一起陷入绝境，为了突破潘仁美与辽国设下的死局，杨业临死之前给四郎一个秘密任务，到辽国利用明姬公主（胡静饰）得到情报。明姬深爱着四郎，硬招他为驸马。不明就理的语嫣来到辽国之后，看到的竟然是四郎与明姬成婚的场面。　　四郎忍辱负重，成为所有人潜逃投奔辽国，就连自己的母亲也误会了他，与四郎断绝母子关系，并向皇帝请命通缉四郎，格杀勿论。 展开>> << 收起